По одноимённому роману Юлиана Семёнова.
Конец 1930-х годов. В небе над Испанией уже летают чёрные "Мессершмитты". Советский разведчик Ян Пальма внедряется в высшие круги германской разведки с целью получить технические данные "Мессершмитта". Убедившись в сверхсекретности документации, разведчик решается на угон самолёта...